Unser analytischer Ansatz im Überblick
Wir bieten eine unabhängige Sicht auf Ihre aktuelle Portfoliostruktur – objektiv, analysierend und stets individuell abgestimmt. Unsere Methodik sorgt für Verständnis und Transparenz.
Unser Spezialisten-Team
Petra Wagner
Finanzanalystin
Petra bringt über ein Jahrzehnt analytische Erfahrung mit und begleitet Kundinnen individuell und empathisch durch den Prüfprozess.
Lars Schulz
Senior Berater
Lars setzt auf objektive Analyse und legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und vertrauliche Betreuung.
Sandra Lehmann
Portfolioprüferin
Sandra prüft die Anlageaufteilung ihrer Kunden mit technischer Expertise und sorgt für klare, verständliche Aussagen.
Ablauf der Analyse
Jede Portfolioreview wird strukturiert in mehreren Phasen durchgeführt. Von der Ermittlung Ihres Status quo bis zur persönlichen Besprechung der Ergebnisse – der Ablauf bleibt transparent.
Erstgespräch und Zielbestimmung
Wir klären Ihre individuellen Ziele und Wünsche. Nur die Informationen, die Sie teilen möchten, werden aufgenommen.
Vertrauliche Erfassung
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.
Klarheit schaffen
Gemeinsame Bestimmung Ihrer persönlichen Prioritäten.
Analyse der aktuellen Struktur
Ihre Dokumente und Verträge werden individuell auf Stärken, Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten überprüft. Die Untersuchung erfolgt stets produktneutral.
Dokumentensichtung
Strukturierte Bewertung Ihrer Unterlagen.
Objektive Beurteilung
Neutrale Einschätzung der aktuellen Situation.
Ableitung der Handlungshinweise
Wir formulieren verständliche Verbesserungsvorschläge, stets neutral und lösungsorientiert. Sie entscheiden über Umsetzung.
Praktische Hinweise
Klar und mit Fokus auf Umsetzbarkeit.
Ergebnisbesprechung und Feedback
Im persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen alle Ergebnisse im Detail. Ihr Feedback ist willkommen und wird in künftigen Analysen berücksichtigt.
Detaillierte Erläuterung
Ihre Fragen stehen im Mittelpunkt.
Individuelles Feedback
Ihre Einschätzung fließt direkt ein.
Transparenz im Vergleich
| Merkmale | Standard Review | Detaillierte Analyse | Individuelles Gespräch |
|---|---|---|---|
| Unabhängige Beurteilung ohne Produktinteresse | Ja | Ja | Ja |
| Persönliche Ergebnisbesprechung möglich | Nein | Ja | Ja |
| Transparente Information zu Gebühren | Ja | Ja | Ja |
| Praxisnahe Verbesserungsvorschläge | Ja | Ja | Ja |